持续看好消费升级和科技创新两大投资主线,已经成为当下资本市场的重要信号。11月16日,在“2018中国未来商业高峰论坛”上,《每日经济新闻》联合以太创服旗下投融资服务平台-易项共同发布了《新一轮消费大淘金——未来商业投资报告》(以下简称报告)。 报告详细梳理了2016年、2017年和2018年1~8月,共32个月内,行业整体创投情况,并着重根据零售和物流领域的大数据分析,勾勒出大消费领域投资图谱、以及最关注大消费、物流领域的最热投资机构名单。同时,结合分析对未来的创投趋势及风口行业进行了前瞻性的解读。 当下,中国正在迎接新一轮消费升级的浪潮。这就意味着,消费升级的大幕已然拉开,消费升级、零售革命给我国的经济和社会发展带来了机遇。在此背景之下,以大数据、物联网及人工智能等技术呈现出的爆发式发展态势,BATJ对零售变革的布局,都带动了消费产业的升级与变革,也给投资机构提供了更好的方向。 机构近三年出手2974次 AT重金布局报告显示,2016年、2017年和2018年1~8月,参与“大消费”投资的机构数量为:1500家;投资事件共1846次,其中,2016年671次、2017年666次,2018年前8个月509次;投资机构总出手次数为:2974次。从2018年前8个月的投资活跃度来看,2018年“大消费”全年投资次数超过2017年是大概率事件。
那么,到底哪些机构是大消费领域投资背后的大玩家?在最关注大消费领域的投资机构TOP30名单中,蚂蚁金服及旗下阿里巴巴、天猫,京东集团、红杉资本中国、腾讯产业共赢基金、高瓴资本、元生资本、经纬中国、鼎晖投资、美团点评及旗下龙珠资本,以及中信资本位居前十名。 近两年来,AT对零售行业的投资和布局,带动了整个消费产业的升级与变革,以AT为代表的企业创投在大消费投资图谱里表现抢眼。 阿里巴巴自2016年“新零售”概念提出以来,在32个月内接连入股联华超市、苏宁易购、高鑫零售、居然之家等行业巨头布局新零售,尤其是2017年对高鑫零售的收购被看做是将其新零售布局推向高潮。 而转型零售基础设施服务商的京东集团,也开启了全面向“无界零售”的投资布局,达达-京东到家、1号店、中国物流资产、ESR易商红木、寺库网、爱回收等被其纳入囊中。但最值得关注的,还是其在与腾讯携手形成战略同盟后,双方多次联合出手,在零售领域进行了大量的投资与收购。 这背后一方面是依赖于各自的生态体系,另一方面则是采取联合其他业态的形式对线上、线下、服务以及物流进行生态布局。在2017-2018年,双方主要的投资包括唯品会、永辉超市、沃尔玛、万达商业、步步高等,京腾战队通过对用户的吃穿住行进行不断的拓展整合,将会进一步扩大其零售生态版图。 腾讯产业共赢基金过去三年在零售、电商方面的投资也较为成功,近期上市的有赞、美团点评、拼多多都被资本和产业看好,尤其是后者,三年多野蛮成长掀起社交电商热浪,腾讯生态起到了推动作用。后起之秀每日优鲜、小红书、好衣库、新氧、货车帮等也频频被腾讯等资本追逐,以及作为主要投资方,腾讯还参与了京东物流25亿美元的融资。
此外,值得一提的是,在投资机构中,红杉资本中国最为活跃,也是最能捕获到“独角兽”的机构。就算在2015-2016年资本寒冬中,红杉资本中国都没有出现投资下滑的趋势,业界将这种投资逻辑与巴菲特的“价值投资”理念相贴近。 |
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